Перспективы электромобилей. Развитие электромобилей: перспективы и прогнозы в мире и в России

Подробнее .

Первое падение рынка в истории

2018

Frost&Sullivan: Продано два миллиона электромобилей

По данным международной консалтинговой компании Frost&Sullivan , в 2018 году во всем мире было продано два миллиона электромобилей, а к 2025 году их продажи возрастут до 25 миллионов, что предположительно составит 20‑22% от всех автомобилей.

Bloomberg New Energy Finance: Продажи электромобилей - 1,3 млн штук; на Китай пришлось 60%

В 2018 году по всему миру было продано около 1,3 млн полностью электрических автомобилей (без учета гибридов), а 60% объема пришлось на китайский рынок. Такие данные в марте 2019 года привели аналитики Bloomberg New Energy Finance.

По их оценкам, крупнейшим производителем электрокаров остается компания Tesla , которая в 2018 году реализовала 245 240 таких машин. В тройку лидеров вошли китайские Beijing Electric Vehicle (BJEV) и BYD. 7 из 10 компаний, возглавляющих рынок, представляют Поднебесную.

Широкое присутствие китайских производителей обусловлено мощной господдержкой таких компаний. По данным министерства промышленности и информатизации КНР, правительство в 2017 году потратило 6,64 млрд юаней ($1 млрд) на стимулирование приобретения потребителями «зеленых» автомобилей. В дополнение к субсидиям федерального правительства китайские города и провинции тоже предлагают программы дополнительного стимулирования для того, чтобы электромобили стали более привлекательными для покупателей.

Однако китайские власти постепенно сокращает субсидии, стремясь, чтобы производители уделяли больше внимания технологическим усовершенствованиям для обеспечения долгосрочного успеха автомобильной отрасли. В рамках новых нормативов, которые вступили в силу в 2018 году, Китай сократил в разной степени субсидии для разных моделей электромобилей с пробегом менее 300 км.

Потребителям стало менее выгодно покупать дешевые электрокары, на которые приходится большая часть продаж BJEV, в результате чего зарубежные производители получили возможность для экспансии в КНР.

Согласно оценкам Wood Mackenzie, около 3,3% продаж новых легковых автомобилей в Китае пришлось на «чистые» электромобили по итогам 2018 года против 0,7% в 2015-м. Для сравнения, доля таких машин на американском рынке в 2018 году составила 1,3%. Если брать в рассмотрение еще и гибридные модели, то «зеленый» автотранспорт занял 4,5% рынка в Китае в 2018-м.

По данным исследования EV Volumes, в 2018 году глобальные продажи электромобилей составили 996 557 штук, а с учетом подзаряжаемых гибридов число реализованных электрифицированных машин составила 2,02 млн единиц. Годом ранее таких автомобилей продали 1,3 млн экземпляров.

Из 2 млн проданных электрокаров и подзаряжаемых гибридов примерно половина пришлась на Китай. Вторым по объему рынком в мире стала Европа , третьим - Северная Америка.

Самым популярным электрокаром стал Tesla Model 3 - его купили 145 тысяч человек. На втором месте расположился китайский электромобиль BAIC EC-Series, на третьем - Nissan Leaf , далее идут две другие модели Tesla - S и X.

В EV Volumes подсчитали, что по итогам 2018 года доля электрокаров и подзаряжаемых гибридов в продажах всех новых машин в мире достигла 2,1%. Чистые электромобили заняли соответственно около 1% рынка. Распределение по странам, впрочем, неравномерно. Например, в Норвегии новые электрокары занимают уже почти половину рынка, а в России их присутствие практически незаметно.

Крупнейшие производители автомобилей отстают от Tesla и китайских конкурентов на рынке электромобилей, но строят большие планы в отношении него. Например, концерн Volkswagen , который в 2018 году продал в Китае 8 тыс. полностью электрических и гибридных автомобилей, рассчитывает в 2020 году реализовать 400 тыс. таких машин, а к 2025-му - 1,5 млн.

В Bloomberg New Energy Finance прогнозируют, что к 2030 году 31% продаж новых автомобилей и 20% мирового автопарка будут электрическими.

Bloomberg: К 2025 году 47% всех автобусов в мире будут электрическими

По оценке Bloomberg New Energy Finance, уже к 2025 году почти половина всех автобусов в мире будут электрическими. Лидером в этом отношении является Китай - именно на него придется 99% электробусов. Одним из первых городов, где все автобусы электрические, стал китайский Шэньчжэнь - речь идет о 16,3 тыс. городских электробусов .

По прогнозам аналитиков Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2025 году число электробусов вырастет более чем втрое - с 386 тыс. в прошлом году до 1,2 млн. Тем самым на электробусы будет приходиться 47% всех автобусов в мире. Как отмечают в BNEF, электробусы пока стоят дороже, чем автобусы на дизельном топливе или на природном газе, но эксплуатационные издержки в их случае ниже с учетом стоимости топлива и технических расходов. Кроме того, снижение стоимости аккумуляторов приведет к тому, что уже к 2026 году электробусы смогут конкурировать с дизельными автобусами. По подсчетам BNEF, цены на литийионные аккумуляторы в 2017 году снизились в сравнении с предыдущим годом на 24% и были в пять раз ниже, чем в 2010 году.

Электробусы привлекают внимание городских властей не только в Китае , но и по всему миру. Так, власти Парижа и Амстердама приняли решение в ближайшие годы полностью перейти на автобусы с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу. Прошлым летом в Лондоне начали работу три первых полностью электрических автобуса. Одним из европейских лидеров в распространении электромобилей является Норвегия - в 2017 году более половины проданных в стране автомобилей были полностью электрическими или гибридными. В сентябре Volvo получила заказ на 25 электробусов от норвежского города Тронхейм. В начале января первый электробус был запущен в Осло.

На третьем месте по количеству продаж рынок . Здесь было реализовано около 200 тысяч электрокаров, прирост составил 27%. Также высокий рост продаж электромобилей и гибридов отмечен в Японии - на 149% до 56 тыс. штук. Такого успеха японцам удалось достичь за счет выпуска нового Nissan Leaf и Toyota Prius Prime PHEV, которые мгновенно завоевали "зеленый" авторынок, отмечают исследователи.

Сильно выросли продажи электрокаров и подзаряжаемых гибридов в декабре. Всего за последний месяц 2017 года в мире реализовано свыше 170 тыс. таких авто, а их доля на рынке составила 2%.

Эксперты PwC представили очередной обзор российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 1-го полугодия текущего года и, как всегда, поделились прогнозами его развития. Отдельно они посмотрели на рынок электромобилей и дали более благоприятный прогноз его развития.

В январе - июне 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России, по данным PwC, достигли 775 тыс. штук, сократившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г., когда было продано 790 тыс. таких авто.

Продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. Прирост, отмечают эксперты PwC, был обеспечен продажами Lada (3%), в то время как модели UAZ продемонстрировали обратную динамику (–8% к результатам шести месяцев 2018 г.), но сохранив долю рынка на уровне 1%.

Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом рынка, на который приходится более 60% всех продаж новых легковых автомобилей. В 1-м полугодии 2019 г. продажи в данном сегменте сократились на 5%, тем самым повлияв и на общую динамику рынка новых легковых автомобилей. Причиной падения спроса, полагают авторы обзора, могло стать удорожание автомобилей в сегменте почти на 10%.

В январе - июне 2019 г. в совокупных продажах незначительно увеличилась доля импорта и составила около 17% против 16% в аналогичном периоде 2018 г. При этом, замечают эксперты PwC, сегмент традиционно показал прирост выше общерыночного - 20% в рублевом выражении и около 4% в количественном. Стоимость импортных иномарок выросла лишь на 3% по сравнению с 2018 г.

В денежном выражении рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении, при этом в рублевом эквиваленте он увеличился больше (8% против 6%) по причине укрепления рубля и роста средней стоимости новых автомобилей по итогам шести месяцев 2019 г. по сравнению с первым полугодием 2018 г.

Прогнозы предпочитают сокращение рынка

По прогнозу аналитиков PwC, в 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,68 млн штук в оптимистичном сценарии. В базовом их прогнозе ожидается снижение продаж на уровне 2%, и они достигнут 1,64 млн штук. Для 1-го полугодия был актуален базовый сценарий (снижение на 1,9%). Его реализация, логично считают авторы обзора, будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры.

Но стоит заметить, что уже сейчас можно оценить, какой из сценариев, рассматриваемых экспертами PwC, более реалистичен по итогам 2019 г., прибегнув к данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Его статистика авторынка на сегодня охватывает период по август текущего года, то есть на два месяца ближе к финишу последнего.

При этом необходимо напомнить, что данные Комитета автопроизводителей АЕБ учитывают продажи не только новых легковых, но и легких коммерческих автомобилей, таким образом, нельзя ожидать идеального совпадения со статистикой PwC ни по количеству продаж, ни по годовой динамике вплоть до десятых процента. Однако для общей оценки развития рынка положиться на них можно полностью.

Так вот, по данным АЕБ, в январе - августе 2019 г. рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократился в годовом измерении на 2,3%. Это на 0,1 п.п. лучше значения за полугодие, но, думается, не настолько, чтобы ожидать радикального улучшения - роста рынка - по итогам года.

Впору также напомнить слова заместителя председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларса Химмера, который по итогам января - июля, констатируя снижение годовой динамики продаж авто, как и за полугодие, на 2,4%, заметил: «В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся».

В своем обзоре эксперты PwC называют следующие факторы, которые могут замедлить рост продаж в 2019 г.:

рост цен в результате повышения НДС с 18 до 20%;

ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности национальной валюты в случае введения новых санкций;

сокращение государственной поддержки автопромышленности.

Факторы, которые будут способствовать росту продаж в 2019 г., по мнению экспертов PwC, следующие:

переход рынка в стадию естественного роста при отсутствии внешних шоков, девальвации национальной валюты и санкций;

Также считают, что введение нового инвестиционного режима, предусматривающего предоставление льгот и субсидий в обмен на инвестиции в локализацию производства (специальный инвестиционный контракт - СПИК), окажет существенное влияние на развитие рынка в России. По состоянию на июль 2019 г. СПИК 1.0 подписали АВТОВАЗ - Renault - Nissan - Mitsubishi, Hyundai, Группа ГАЗ, Daimler, Sollers и др.

Со 2 августа 2019 г. вступил в силу СПИК 2.0, предусматривающий изменение механизма предоставления льгот и субсидий.

Дальнейшее развитие рынка будет определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый инвестиционный режим, указывают аналитики.

По прогнозу PwC до 2025 г. включительно, среднегодовой прирост российского рынка новых легковых автомобилей составит около 7% и через шесть лет достигнет объема 2,47 млн штук. Таким образом, и в 2025 г. данный рынок в натуральном выражении будет уступать максимальному его размеру, достигнутому в 2012 г. (2,76 млн штук), - около 290 тыс. автомобилей, или 10,5%.

Отметим, что смена вектора развития легкового авторынка в текущем году с роста на снижение изрядно понизила оптимизм прогнозов экспертов PwC в перспективе нескольких лет. Так, по итогам 2017 г., когда продажи автомобилей оказались даже выше предварительных экспертных оценок, они улучшили свой прогноз на 2021 г. с 1,88 млн авто до 2,12 млн, теперь же их ожидание объема рынка в названном году составляет 1,93 млн штук - на 9% меньше.

Отметим также удлинение горизонта прогнозирования рынка аналитиками PwC до шести лет. Возможно, это связано с тем, что Стратегия развития автомобильной промышленности России, принятая в феврале 2018 г., рассчитана как раз до 2025 г.

У электромобилей на рынке «своя колея»

Отдельную главу в своем обзоре PwC посвятил электромобилям и предложил три сценария развития их рынка в России:

в пессимистическом сценарии они предполагают медленные темпы развития инфраструктуры и ограниченную государственную поддержку;

в оптимистичном сценарии предполагается, что правительство будет активно использовать международный опыт других стран и вводить аналогичные стимулы в России.

По итогам семи месяцев 2019 г. рынок электромобилей в России достиг объема в 1914 шт. (188 новых и 1726 подержанных), что, подчеркивают эксперты PwC, уже составляет около 80% оптимистичного прогноза на 2019 г.

При этом, отмечают они, значительного увеличения мер государственной поддержки не произошло, и в случае их активного внедрения можно ожидать сохранения текущих темпов роста.

По результатам 2018 г. в России было продано 2383 шт. электромобилей (новых и подержанных). В общих продажах новых легковых автомобилей доля электромобилей составила 0,14% по итогам года.

На рынке при этом преобладают (более 94% проданных автомобилей) подержанные машины, продажи которых приходятся на Приморский и Хабаровский края, а также Иркутскую область. Большинство (40%) новых электромобилей продается в Москве и Московской области.

Согласно прогнозу PwC, совокупные продажи электромобилей в России будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, а в Москве - до 60% в период 2018-2025 гг., что эквивалентно росту продаж с 2,4 тыс. до 14,9 тыс. шт. на всей территории РФ.

В перспективе ближайших лет рост продаж электромобилей, считают эксперты PwC, будет обусловлен следующими факторами:

активной поддержкой продаж электромобилей государством;

развитием инфраструктуры;

снижением стоимости аккумуляторной батареи и адаптации ее режимов эксплуатации под российский климат.

Продажи в России новых легковых автомобилей в январе - июне 2019 г.


	Изменение	Изменение	Изменение
Отечественные бренды
Иномарки российского производства
Импортные новые автомобили

Весь автомир встает на «электрорельсы» (в нашем случае, в «электроколею»), но Россия как всегда идет иным путем - газовым. Даже наш президент ратует за переход транспорта на природный газ. Между тем, СМИ сообщают о росте популярности в России электрических автомобилей.

Эксперты ресурса «Авито» проанализировали рынок электромобилей в нашей стране и пришли к выводу, что он растет. Так, за год предложение выросло более чем в два с половиной раза, а спрос – более чем в полтора. Почему так? Может, потому, что средняя цена на электромобили за год почти не изменилась - она составляет около 1 млн. рублей.

Самой популярной моделью на электрической тяге в России является Nissan Leaf - на этот электрокар пришлось 84,3% запросов. Больше всего электромобилями в этом году интересуются в Приволжском и Южном федеральном округах. По всей видимости, климат в этих регионах каким-то образом благоприятствует эксплуатации таких машин.

Во II квартале 2019 года предложение по электромобилям на сайте «Авито» увеличилось более чем в два с половиной раза - на 157,7% по сравнению с аналогичным . Спрос на электромобили за тот же период увеличился на 56,3%.

Развитию рынка электромобилей в России способствует то, что государство все-таки работает над . Даже есть план - увеличить долю транспорта с электромоторами до 4-5% к 2025 году. Как это сделать - увеличивать число доступных моделей, обеспечивать владельцам электромобилей дополнительные льготы (например, бесплатные парковки), развивать сеть электрозарядных станций, воспитывать в россиянах чувство ответственности за экологию в стране и мире.

Но пока электромобилям принадлежит очень небольшая часть рынка. Это связано, в первую очередь, с трудностью в заправке автомобиля электричеством: на всю Россию всего несколько сотен зарядных станций.

Что касается цен на электромобили, во II квартале 2018 года она составляла 1,01 млн рублей, в I квартале 2019 года – 1,019 млн рублей, а во II квартале 2019 года – 1,006 млн рублей, снизившись на 0,4% за год.

Почти четверть спроса пришлась на Приволжский федеральный округ, почти столько же – на Южный федеральный округ. Это связано с зависимостью функционирования электромобиля от температуры: на морозе его батарея быстро разряжается, поэтому на юге ими интересуются больше всего. Третье место занял Дальневосточный федеральный округ – через него в Россию попадают японские Nissan и другие электромобили. При этом именно этот округ лидирует по доле предложения, которая составила почти 25% от всероссийского значения.

Дороже всего электромобили продаются в Москве и Санкт-Петербурге (велик выбор новых моделей + столичные наценки), а дешевле всего – на Северном Кавказе.

Самым популярным электромобилем на российском рынке остается японский . На него во II квартале 2019 года пришлось 84,3% спроса и 86% предложения. На втором месте – американская Tesla Model S, на третьем – еще один «японец», Mitsubishi Minicab. Самой дорогой машиной среди всех моделей, представленных на Авито, является кроссовер Tesla Model X (9,3 миллиона рублей), а самой доступной – Mitsubishi Minicab (458 тыс. рублей).

Аналитики PwC предсказывают значительный рост популярности электромобилей в ближайшие пять лет. Однако в России их доля среди легковых машин останется незначительной

Фото: William DeShazer / Reuters

Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК). В Москве этот показатель может вырасти до 60%, считают эксперты PwC.

По данным авторов, за прошлый год в России было продано 2,38 тыс. электромобилей, их доля от общих продаж легковых автомобилей по стране составила лишь 0,14%. На рынке преобладают поддержанные электрокары — их более 94%, чаще всего такие покупают в Приморском и Хабаровском краях (29% покупателей), Иркутской области (12%) и Краснодарском крае (9%). Новые электромобили чаще всего приобретают в Москве (32%), Приморском крае (17%) и Подмосковье (8%).

Самой популярной маркой оказался Nissan, его выбирали 53% водителей электромобилей. На втором месте Tesla, ее машины покупают 37%. Далее следуют Jaguar (5,5%) и Renault (4,9%).

По данным «Автостата», на фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в первом полугодии вырос в 2,8 раза: обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек.

По подсчетам консалтинговой компании, в случае темпов роста продаж электромобилей до 30% в год, к 2025 году их число в России вырастет до 14,9 тыс. шт. Предпосылками для увеличения продаж в PwC считают развитие инфраструктуры, снижение стоимости аккумуляторных батарей и их адаптацию под российский климат.

Однако пока этот вид транспорта не получил господдержки: особых льгот для покупателей не предусмотрено. Ранее эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» владельцам электромобилей ездить по выделенной полосе, чтобы стимулировать продажи. В «Мосгортрансе» выступили против: в ведомстве объяснили, что выделенные полосы нужны для оптимизации скорости движения городского общественного транспорта и такси, а также снижения числа ДТП с автобусами.

В начале года «Автонет» также предлагал ввести для водителей электромобилей льготы на платных трассах, но в Минтрансе . Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов назвал инициативу несправедливой, поскольку электромобиль занимает столько же места на дороге и изнашивает ее точно так же, как традиционный. Замминистра отметил, что владельцы электромобилей и так де-факто бесплатно пользуются общественной инфраструктурой (дорожные фонды формируются за счет акциза на топливо, а электромобили его не используют), но для них можно разработать другие предложения: например, бесплатные парковки.

Рынок продаж легковых автомобилей в России за первое полугодие 2019 года показал падение на 2% и составил 775 тыс. шт., говорится в исследовании (за аналогичный период прошлого года было продано 790 тыс. машин). Крупнейшим сегментом остаются иномарки российского производства, однако за полгода их продажи упали на 5%, повлияв на общую динамику рынка. По итогам 2019 года аналитики прогнозируют замедление темпов роста продаж из-за повышения НДС, волатильности рубля и сокращения господдержки автопрома.